Leistungen

Kompetente Beratung bringt Sie ans Ziel

Sie möchten Ihre Finanzen optimaler verwenden für Ihre laufenden Verpflichtungen, sparen für bestimmte Ziele, einen längerfristigen Vermögensaufbau, zur Altersvorsorge usw.? Gleichzeitig sind die finanziellen Rahmenbedingungen, Fördermöglichkeiten, Steuern und die vielfältigen Angebote der Finanzindustrie immer komplexer geworden.

Wir sind seit 1994 selbständig. Wir bieten als Finanzwirt und Finanzanlagenvermittler mit den Zulassungen 32 c, 34 f und 34 i GewO unseren Kunden neutrale und vielfältige Dienstleistungen rund um das Thema Finanzen an.

Eine gute Entscheidung basiert auf Wissen.

machen sie sich gemeinsam mit uns schlau

Machen Sie sich schlau.

Wir analysieren mit Ihnen Ihre finanzielle Situation und Ihre Überlegungen. Die Finanzindustrie hat heute sehr viele, unterschiedliche Angebote für Sie bereit. Aber welches sind die Richtigen?

Wir erklären Ihnen mit möglichst wenig Finanzchinesisch die Funktionsweisen, Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken der verschiedenen Finanzprodukte und deren Nutzungsmöglichkeiten.

wir betreuen sie immer individuell und persönlich.

Individuelle Finanzplanungen.

Fragen und Lösungen rund um Finanzen gibt es unendlich viele. Sie lassen sich aber immer nur individuell beantworten. Es gibt keine Patentrezepte, denn jede Lebensplanung verfolgt andere Ziele. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich gut und vor allem ausführlich beraten lassen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Deshalb haben wir keine Standardlösungen, sondern entwickeln im Gespräch mit Ihnen gemeinsam ein Konzept.

wir bieten ihnen immer eine maßgeschneiderte lösung

Fonds eignen sich besonders gut.

Während Ihnen viele Banken häufig nur ihre Hausprodukte anbieten, können wir aus ca. 8.000 in Deutschland zugelassenen Fonds aller Arten von hunderten deutschen und internationalen Gesellschaften, ein nach Ihren Überlegungen strukturiertes, breitgestreutes Depot zusammenstellen. Fonds sind schon ab kleinen Einzelbeträgen oder ab 50€ für Sparpläne ohne zeitliche Bindungsfristen verfügbar. Käufe, Verkäufe oder ein Tausch sind täglich möglich. Ein Fondsdepot bietet Ihnen täglich eine aktuelle Vermögensübersicht. Es ist wie Onlinbanking auf vielen Wegen für Sie bedienbar.

wir vergleichen und analysieren alle Änderungen und Gegebenheiten auf dem markt.

Beständig ist nur der Wandel.

Die laufende Aktualisierung von mehreren hunderttausend Daten und zahlreiche Nachrichtenanbindungen helfen uns, die Finanzmärkte, die Konjunktur und politischen Entwicklungen zu beobachten und so die Auswirkungen auf die Finanzpläne unserer Kunden zu analysieren.

Wir filtern so auch Fonds heraus, analysieren, vergleichen ihre Reaktion auf diese Entwicklungen und können so die qualitative Oberklasse für die Betreuung unsere Kunden nutzen.

wir sind der starke partner an ihrer seite.

Wir lassen Sie nicht alleine.

Wie können Sie auf solche Entwicklungen reagieren? Wir informieren Sie durch unsere Kundenzeitung und zwischenzeitliche Aktuell-Mails.

Auch Ihre finanziellen Verhältnisse und Überlegungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Ob telefonisch, per Mail oder durch ein persönliches Gespräch - suchen Sie unseren Rat. Wir machen Ihnen Vorschläge, passen Ihr Finanzkonzept an und helfen Ihnen bei der Umsetzung.

Wir haben Zeit für Sie.